01-Я скучаю по своим друзьям (М.Федорова, Н.Кохов)
02-Звезды падают (С.Ковальский, А.Карасев)
03-Пацаны (М.Федорова, Н.Кохов)
04-Московский дождь (музыка и слова: С.Ковальский)
05-Осенние листья (М.Федорова, А.Карасев)
06-Папиросочка (М.Федорова, А.Карасев)
07-Баллада про рыжего пса (С.Ковальский, А.Васильев)
08-Почтовый дилижанс (А.Карасев, М.Федорова)
09-Ресторанчик (С.Ковальский, С.Шолох, А.Васильев)
10-Эта ночь (М.Федорова, Н.Кохов)
11-Встреча с Одессой (М.Федорова, А.Васильев)
12-Холостяк (М.Федорова, А.Васильев)
13-От сумы и от тюрьмы… (М.Федорова, А.Васильев)
14-Листья сосен (музыка и слова: Р.Булгачев)
15-Пират (М.Федорова, А.Карасев)
16-Перекрестки судьбы (М.Федорова, А.Васильев)
17-Старые фильмы (музыка и слова: М.Мерман)
18-Песни нашего двора (С.Ковальский, С.Шолох, А.Васильев)
Аранжировка: Эдуард Глейзер (1,3,5,6,8,10,11,12,13,15,16)
Сергей Ковальский (2,4,7,9,18)
Андрей Горбачев (14)
Валерий Иванов (17)
Гитара, аккордеон, скрипка: Валерий Иванов (2,3,4,6,8,9,14,16)
Скрипка: Амир Ждиханов (3,6,13)
Бэк-вокал: Инна Тудакова, Владимир Сидоркович, Валерий Иванов, Андрей Васильев
Звукорежиссура: Владимир Федоров (1), Валерий Иванов
Сведение, мастеринг: Валерий Иванов
Фото: Елена Лапина
Дизайн: Сергей Сысуев
--- Скрытая информация. Для того чтобы получить к ней доступ необходимо зарегистрироваться и поблагодарить автора сообщения нажатием на кнопку "Спасибо" вверху сообщения --- 
