Диск 1
1. Ответные слова (К.Беляев)+Что-то сигарета гаснет
2. Бабье лето
3. Я не верю
4. О несостоявшейся записи Аркадия Северного
5. Гимн деньгам
6. Прелюбодей Никита Фролыч
7. Люблю цыгана Яна (К.Беляев и Ю.Миронов)
8. Бирюзовые, златы колечики
9. Песня из к/ф "Крёстный отец"
10.К веселью призываю
Диск 2
1. Песня на итальянском (Гарик Осипов)
2. Твоя фотография (Гарик Осипов)
3. Попурри (Гарик Осипов)
4. Вступление (начало 2 отделения)+Гимн холостяков
5. Лимончики
6. Любимый анекдот+Песня на этот анекдот (про Бердичев)
7. Я всё прошёл, я был когда-то вором
8. О чём-то шепчутся закаты русые
9. Индонезия
10. Поэма про Хайма и бордель тёти Беси
11. Говновоз
12. Звёзды на лугу
13. Вся в цветах душистая аллея
14. По тундре
--- Скрытая информация. Для того чтобы получить к ней доступ необходимо зарегистрироваться и поблагодарить автора сообщения нажатием на кнопку "Спасибо" вверху сообщения ---
