Трек-лист записи "А.Волокитин Проект №3 - «Песни Михаила Круга»" такой:
1.Вступление (АВ)
2.Пусти меня ты, мама…
3.На Первой речке нынче…
4.Я пришел в ресторан…
5.Я звал тебя своей потерей…
6.Что у Сани чан без толку…
7.Без перспективы, без добра…
8.Муж приехал Лизкин…
9.Стоял погожий летний день…
10.В беседку зашел и просил…
11.Увлеченья твои – ресторан да кровать…(стих.)
+Холодным мокрым вечерком…(Мадам)
12.Девчонка - платье шик аля Париж…
13.А там у арки уже ждали…
14.Осенний теплый дождь…
15.Баба Яга устала от зла…
16.О милая не плачь, не надо…
17.Заключение (АВ)
Запись концерта (1-14)- 16.08.2001, (15-17) – 17.08.2001, накладка второй гитары и голоса – 20.08.2001