01. Д.Дихтер - вступительное слово
02. Летающие лошади (Очень многие думают, что они умеют летать...) (Ю.Мориц - С.Нкитин)
03. Собака бывает кусачей (Собака бывает кусачей только от жизни собачьей...) (Ю.Мориц - С.Нкитин)
04. Как над Волгой-рекой расплескался закат... (А.Краснопольский)
05. Сердце (На яблоне сердце повисло моё...) (С.Кирсанов - В.Евушкина)
06. Поздравление с весной (Напечалились довольно, что дерётся случай больно...) (В.Матвеева)
07. Сказка (Старинная сказка, такой пустячок...) (В.Матвеева)
08. Колыбельная с миражами (Распластался по земле туман...) (В.Матвеева)
09. Хватит плакать, распахни глаза пошире... (В.Матвеева)
10. Баллада о бегущей воде (Любимый мой позабыл меня...) (В.Матвеева)
11. Люди Севера (Мы, люди Севера...) (Ю.Марцинкявичус, пер. А.Ревенко - С.Никитин)
12. Дети юга (Да разве могут дети юга...) (И.Эренбург - С.Никитин)
13. Кораблик (Уходит, уходит кораблик в далёкий, неведомый путь...) (В.Ланцберг)
14. Сонет (Малыш, ты видишь - вот моя рука...) (В.Ланцберг)
15. Взрослая весна [Перед весной] (Что мне делать, как мне жить на свете...) (Л.Румарчук - В.Берковский)
16. Осенняя (Веет осенью. Тишина. Я иду под чьими-то окнами...) (Т.Жирмунская - В.Берковский)
17. Объяснение в любви (Мой друг, мой безумный, мой свет голубой...) (Ю.Мориц - С.Никитин)
18. Простите пехоте (Простите пехоте, что так неразумна бывает она...) (Б.Окуджава)
19. о Михаиле Анчарове
20. Большая апрельская баллада (Пустыри на рассвете. Пустыри, пустыри...) (М.Анчаров)
21. Кап-кап (Тихо капает вода - кап-кап...) (М.Анчаров)
22. Песня про циркача, который едет по кругу на белой лошади. И вообще он недавно женился (М.Анчаров)
23. Песня об истине (Дым папирос, дым папирос - ты старую тайну с собою принёс...) (М.Анчаров)
24. Сорок первый (Я сказал одному прохожему с папиросой «Казбек» во рту...) (М.Анчаров)
25. Она была во всем права... (Она была во всем права, и даже в том, что сделала...) (М.Анчаров)
26. Король велосипеда (Лечу по серому шоссе, а ветер листья носит...) (М.Анчаров)
27. МАЗ (Нет причин для тоски на свете, что ни баба - то помело...) (М.Анчаров)
28. Ты припомни Россия (Ты припомни, Россия, как все это было...) (М.Анчаров)
29. Романс (Вот бреду я вдоль большой дороги...) (Ф.Тютчев - В.Евушкина)
30. Река Сугаклея уходит в камыш... (А.Тарковский - В.Евушкина)
31. «Венок сонетов» (В.Ланцберг и Ю.Устинов)
32. Когда мы были молодые (Хорошо быть молодым, за любовь к себе сражаться...) (Ю.Мориц - С.Никитин)
33. Ты - моё дыхание... (А.Якушева)
34. [посиделки] Города-корабли (Ходят суда то туда, то сюда, этим судам все некогда...) (А.Якушева)
35. [посиделки] Скиталец (Серый мышонок Тарасик продал свой белый матрасик...) (Н.Матвеева - С.Никитин)
36. [посиделки] В чистом поле (В чистом поле, белом поле было всё белым бело...) (Б.Заходер - С.Никитин)
37. [посиделки] Песня английских солдат (Далеко мой край зелёный, далеко родимый край...) (Ю.Ким)
38. [посиделки] МАЗ (Нет причин для тоски на свете, что ни баба - то помело...) (М.Анчаров)
39. [посиделки] Объяснение в любви (Мой друг, мой безумный, мой свет голубой...) (Ю.Мориц - С.Никитин)
40. [посиделки] Где глубже, там лучше... (Где глубже, там лучше - плыви, не робей...) (Ю.Устинов)
41. [посиделки] Мещанский вальс (Вечер. На скверах вечер...) (М.Анчаров)
42. [посиделки] Баллада о мечтах (В германской дальней стороне увял великий бой...) (М.Анчаров)
на записи иногда немного прослушивается соседняя дорожка 
из фонотеки
Леонида Вилихина (США, New Jersey, г. Fair Lawn)
оцифровка
Алексея Уклеина (Канада, г.Виннипег)
потрековая разрезка -
Kajur3 (Россия, г.Новороссийск)
битрейт - 320kbps, размер архива - 270мБ--- Скрытая информация. Для того чтобы получить к ней доступ необходимо зарегистрироваться и поблагодарить автора сообщения нажатием на кнопку "Спасибо" вверху сообщения ---
