1. Как-то мне приснился ночью (Юрий Белов)
2. Было заполночь. Чайник потел на плите (ст. С.Каплана, муз. А.Софронова)
3. Прошедшее прошло (Николай Адаменко)
4. Песенка наследника Тутти (ст. О.Литвиненко, муз. Ю.Киселева)
5. Зимняя прощальная сказка (Николай Адаменко)
6. Окрестности, пригород - как этот город зовется? (ст. Ю.Левитанского, муз. Е.Слабикова)
7. Отчий Дом (Александр Галич)
8. Наливай на посошок мне пора (Игорь Зайц)
9. Как живешь, бродяга (?)
10. Расскажите мне сказку о детстве (Николай Адаменко)
11. Не тесны ли тебе, моя девочка, эти объятия (Геннадий Жуков)
12. Просто так переводим дыханье (Алексей Недвига)
13. Вы потом всё припомните (Геннадий Жуков)
14. Четвертый день стирает дождь (Андрей Широглазов)
15. Я хотел бы умереть (Шухрат Хусаинов)
16. Я пью вино разлива Сен-Джанкой (Сергей Яцуненко)
17. Романс для Анны (Геннадий Жуков)
18. А в глазах твоих море (?)
19. Речитатив для флейты (Геннадий Жуков)
20. А может жизнь проходит зря (Александр Гейнц - едва ли не единственная песня на свои стихи)
21. Друзя мои, кому посетую (?)
22. Мне опостыли слова (ст. А.Тарковского, музыка - возможно, Игоря Акимова)
Извините за неточность и самодеятельность. Дополняйте.