01. Я выбираю дождь (И надо бы хоть что-нибудь шепнуть в ответ...) (А.Луппов)
02. Дожди (Я вас люблю, мои дожди...) (В.Егоров)
03. Удав (Есть мысль, пришедшая неслабым умам...) (Г.Данской)
04. Театр (Хор нестройных голосов, рампы неясный свет...) (А.Конопелькин - В.Коваль)
05. Баллада о печальном скрипаче (Мой дедушка старый...) (М.Кочетков)
06. Мое лицо упало на пол... (А.Дольский)
07. Одиноким одиноко (Одиноким - одиноко, вьюга только да осока...) (Веня Д'ркин)
08. Люблю твои глаза (Люблю твои глаза - они меня прощают...) (Ю.Лорес)
09. Песенка о лошади, жеребенке и пирожках с повидлом (А.Балин - П.Матвейко)
10. Нева (Спроси Неву - ты знаешь, я давно живу...) (гр. 5'nizza)
11. Диалектический романс (Садовник задумался, глядя на розу...) (А.Конопелькин)
12. Ангелы на шариках воздушных (Ко временному бегу равнодушны...) (Г.Данской)