Треклист:
01. Романс Коломбины (Мой Арлекин чуть-чуть мудрец…) (Евгений Клячкин - Иосиф Бродский) (03:41)
02. Зонг о дыме (Покуда не стала вся голова седая…) (Анатолий Васильев, Борис Хмельницкий - Bertolt Brecht, пер. Бориса Слуцкого) (02:54)
03. Всё, что осталось (Это всё, что от вас осталось…) (муз. и ст. Александра Вертинского) (02:32)
04. Дружба (Когда простым и нежным взором…) (Поль Марсель (?), Владимир Сидоров (?) - Андрей Шмульян) (02:06)
05. Прогулка (Парень, парень с девушкой гулял…) (Борис Мокроусов - Сергей Алымов) (02:49)
06. Дорогие москвичи (Затихает Москва, стали синими дали…) (Исаак Дунаевский - Владимир Масс, Михаил Червинский) (02:42)
07. Тишина за Рогожской заставою… (Юрий Бирюков - Алексей Фатьянов) (03:51)
08. Твои глаза зелёные (Как хочется хоть раз в последний раз поверить…) (Борис Фомин - Константин Подревский) (04:01)
09. Пара чёрных цыганских глаз (К чему искать былого примиренья…) (Валентин Кручинин - Михаил Лахтин (?)) (04:18)
10. Quand tu dors près de moi… (Когда ты спишь рядом со мной) (Johannes Brahms - Françoise Sagan) (02:04)
11. Когда поёт далёкий друг (Задумчивый голос Монтана…) (Борис Мокроусов - Яков Хелемский) (02:44)
12. Перевал (Кто-то песню вдали, недопев, оборвал…) (Модест Табачников - Александр Никифоров) (02:27)
13. Когда проходит молодость (Когда проходит молодость, длиннее ночи кажутся…) (Владимир Сорокин - Алексей Фатьянов) (02:33)
14. Заветный камень (Холодные волны вздымает лавиной…) (Борис Мокроусов - Александр Жаров) (02:42)
15. Здравствуй, здравствуй (Как давно расстались мы с тобою…) (Марк Фрадкин - Виктор Винников) (02:27)
16. Спят курганы тёмные (Спят курганы тёмные, солнцем опалённые…) (Никита Богословский - Борис Ласкин) (02:01)
17. В лесу прифронтовом (С берёз, неслышен, невесом…) (Матвей Блантер - Михаил Исаковский) (03:00)
18. Три года ты мне снилась (Мне тебя сравнить бы надо…) (Никита Богословский - Алексей Фатьянов) (03:02)
19. Перекрёсток (По весне в вышине…) (Эдуард Колмановский - Виктор Орлов) (03:00)
20. Тополя (Там, тополя сажали мы с тобою…) (Ян Френкель - Константин Ваншенкин) (02:44)
21. Я спешу, извините меня (Лунный свет над равниной рассеян…) (Ян Френкель - Константин Ваншенкин) (02:22)
22. Нет, не забудет солдат (Забуду я годы минувших боёв…) (Модест Табачников - Яков Зискинд) (02:57)
23. Морская песенка (На кораблях ходил, бывало, в плаванья…) (Никита Богословский - Владимир Дыховичный, Морис Слободской) (02:02)
24. Le flamenco de Paris (Парижское фламенко) (Dans les rues de Paris…) (Léo Ferré) (02:28)
25. Mathilda (Матильда) (Le vent du passé me murmure un conte effacé…) (Marie Couran - Francis Lemarque) (02:33)
26. Воспоминание об эскадрилье "Нормандия" (Я волнуюсь, заслышав французскую речь…) (Марк Фрадкин - Евгений Долматовский) (04:18)
27. Камнем грусть висит на мне… (муз. и ст. Владимира Высоцкого) (02:25)
28. Вилковская фантазия (Как бы мне сейчас хотелось в Вилкове вдруг очутиться!..) (муз. и ст. Булата Окуджавы) (03:06)
29. Старый флейтист (Идут дожди, и лето тает…) (муз. и ст. Булата Окуджавы) (03:51)
30. Свеча горит и меркнет и вновь горит сильней… (Дмитрий Межевич - Константин Бальмонт) (01:46)
31. Светлая горница (Светлая горница - моя пещера…) (Дмитрий Межевич - Михаил Кузмин) (02:21)
32. Предчувствию, душа моя, внемли!.. (Дмитрий Межевич - Михаил Кузмин) (02:39)
33. Не могу я вспомнить без волненья… (Дмитрий Межевич - Михаил Кузмин) (01:16)
Общее время: 01:31:42