1-й концерт 04.06.1997 у А.И. Стыровой. Согласно оригинальной аудиокассете трек-лист следующий:
1.Вступление (А.Стырова)
2.Колокольчики-бубенчики звенят…(А.Стырова)
3.В распутьях путь-дорога…(А.Стырова)
4.Мой приятель-студент…(А.Волокитин)
5.На Кропоткинской прожили... (В.Шафеев-Марин)
6.Зачем тебя я, родненький, узнала…(А.И.Чернецова)
7.«Ресторан» (А.Чернецова)
8.На улице Гороховой… (А.Волокитин)
9.Он три года с Наташей встречался…(А.Стырова)
10.Жил на свете Хаим… (А.Чернецова)
11.Так хочется хоть раз… (А.Стырова)
12.Раз в поезде сидел один военный…(А.Чернецова)
13.Ты помнишь наши годы молодые…(А.Стырова)
14.Стоял я раз на стреме... (А.Волокитин)
15.Начальник томными улыбкой… (А.Стырова)
16.Когда-то в море я плыла… (А.Стырова)
17.Алешка жарил на баяне…(А.Волокитин)
18.Ты ходишь пьяная…(А.Стырова)
19.Друзья, расскажу вам…(А.Чернецова)
20.Когда фонарики качаются…(А.Чернецова)
21.В маленьком притоне Сан-Франциско…(А.Стырова)
22.Пропил Ванька…(А.Волокитин)
23.Во всей деревне нет красивей парня…(А.Чернецова)
24.На манеже в ЦВЗ электриком…(В.Шафеев-Марин)
25.Шлю тебе письмо, голубоглазая… (А.Стырова)
26.Я пропил свои шкаренки…(А.Чернецова)
27.Раз в московском кабачке сидели…(А.Волокитин)
28.В нашу гавань заходили корабли…(А.Стырова)
29.Эх, пойдем ко всем чертям… (А.Волокитин)
30.Заключение (А.Волокитин, А.Чернецова)